Elmo y su querida manta azul son inseparables. Cuando Oscar la tira a la basura, Elmo se lanza detrás de ella, apareciendo en el país de los Gruñones. Allí, Elmo y todos sus amigos de Barrio Sésamo viven un montón de divertidas aventuras.
Banda sonora sinfónica para el humor y la acción, con solvente desarrollo y estructura, notable tema principal y bellos momentos sentimentales.