La amistad entre un trompetista y un saxofonista peligra cuando conocen a una joven de la que ambos se enamoran.
Bella, sentida y elegante partitura romántica con sobresaliente tema principal y melodías de apoyo en similar línea romántica, moderadamente exaltada, y en temas de aplicación diegética, con trompeta y saxo, no escritos por el compositor.