Tras tener que abandonar su casa y a su familia por deudas de juego, un hombre rehace su vida como titiritero hasta que es arrastrado por la revolución de Mao. Cuando consigue volver con su familia todo habrá cambiado.
El compositor escribió para este filme una austera partitura dramática, basada en la música étnica china, junto con otros temas de aplicación diegética, también étnicos. Se incluye, junto con otras bandas sonoras, en el recopilatorio Raise the Red Lantern: Music From the films of Zhang Yimou (03).