En el Siglo XVI, durante la época de la dinastía Joseon, dos juglares son arrestados por realizar una obra en la que satirizan al rey y amenazados con la ejecución. Pero tienen una única oportunidad de poder salvar sus vidas: ser capaces de hacer reír al rey.
Banda sonora con bello tema principal romántico, sobre el que se aplican algunas variaciones, sentimentales, que le dan al filme un tono evocador, mágico. Se complementa con música ambiental y momentos dramáticos.